Nvidia (NVDA.O), mở tab mới đang xây dựng một đơn vị kinh doanh mới tập trung vào thiết kế chip riêng cho các công ty điện toán đám mây và các công ty khác, bao gồm bộ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, chín nguồn tin quen thuộc với kế hoạch của họ nói với Reuters.

Nhà thiết kế và cung cấp chip AI thống trị toàn cầu đặt mục tiêu nắm bắt một phần thị trường đang bùng nổ cho chip AI tùy chỉnh riêng và bảo vệ mình khỏi số lượng ngày càng tăng của các công ty theo đuổi các lựa chọn thay thế cho sản phẩm của mình.

Công ty có trụ sở tại Santa Clara, California hiện đang kiểm soát khoảng 80% thị trường chip AI cao cấp, vị trí này đã khiến giá trị thị trường chứng khoán của họ tăng 40% từ đầu năm đến nay lên 1,73 nghìn tỷ USD sau khi tăng hơn gấp ba lần vào năm 2023.

Các khách hàng của Nvidia, bao gồm OpenAI, người sáng tạo ChatGPT, Microsoft (MSFT.O), Alphabet (GOOGL.O) và Meta Platforms (META.O), đã chạy đua để giải quyết tình trạng suy giảm cung cấp chip của mình để cạnh tranh trong lãnh vực AI-tự sinh (generative AI) mới nổi đang phát triển nhanh chóng.

Các chip H100 và A100 của họ đóng vai trò là bộ xử lý AI đa năng, tổng quát cho nhiều khách hàng lớn. Nhưng các công ty công nghệ đã bắt đầu phát triển chip nội bộ của riêng họ cho những nhu cầu cụ thể. Làm như vậy sẽ giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng và có thể giảm chi phí cũng như thời gian thiết kế.

Các nguồn tin cho biết, Nvidia hiện đang cố gắng đóng một vai trò trong việc giúp các công ty này phát triển chip-AI-tùy-chỉnh đã chuyển sang các công ty đối thủ như Broadcom (AVGO.O) và Marvell Technology (MRVL.O), những người từ chối nêu tên vì họ không được phép phát biểu công khai.

Greg Reichow, đối tác chung của công ty đầu tư mạo hiểm Eclipse Ventures cho biết: “Nếu bạn thực sự đang cố gắng tối ưu hóa những thứ như năng lượng hoặc tối ưu hóa chi phí cho ứng dụng của mình, thì bạn không đủ khả năng để bỏ H100 hoặc A100 vào đó”. trong một cuộc phỏng vấn. “Bạn muốn có sự kết hợp chính xác giữa điện toán và loại điện toán mà bạn cần.”

Nvidia không tiết lộ giá H100, cao hơn so với A100 thế hệ trước, nhưng mỗi con chip có thể được bán với giá từ 16.000 đến 100.000 USD tùy thuộc vào số lượng và các yếu tố khác. Meta có kế hoạch nâng tổng số hàng tồn kho của mình lên 350.000 chiếc H100 trong năm nay.

Các bên của Nvidia đã gặp đại diện của Amazon.com (AMZN.O), Meta, Microsoft, Google và OpenAI để thảo luận về việc tạo chip-tùy-chỉnh cho họ, hai nguồn tin quen thuộc với cuộc họp cho biết. Ngoài chip cho trung tâm dữ liệu, Nvidia còn theo đuổi nhóm khách hàng viễn thông, ô tô và trò chơi điện tử.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng 2,75% sau báo cáo của Reuters, giúp nâng tổng giá trị cổ phiếu nói chung. Cổ phiếu Marvell giảm 2,78%.

Vào năm 2022, Nvidia cho biết họ sẽ cho phép khách hàng bên thứ ba tích hợp một số kỹ nghệ mạng tính độc quyền của mình với chip của riêng họ. Kể từ đó, họ không nói gì về chương trình này và Reuters lần đầu tiên đưa tin về những tham vọng rộng lớn hơn của mình.

Người phát ngôn của Nvidia từ chối bình luận ngoài thông báo năm 2022 của công ty.

Dina McKinney, cựu Advanced Micro Devices (AMD.O) và giám đốc điều hành Marvell, đứng đầu đơn vị tùy chỉnh của Nvidia và mục tiêu của nhóm cô là cung cấp kỹ nghệ của họ cho khách hàng trên dịch vụ đám mây, mạng 5G, trò chơi điện tử và ô tô, trên hồ sơ LinkedIn cho biết. Những đề cập đó đã bị xóa và tiêu đề của cô ấy đã thay đổi sau khi Reuters tìm kiếm bình luận từ Nvidia.

Amazon, Google, Microsoft, Meta và OpenAI cũng từ chối bình luận.

THỊ TRƯỜNG 30 TỶ USD

Theo ước tính từ Alan Weckel của công ty nghiên cứu 650 Group, thị trường chip-tùy-chỉnh cho trung tâm dữ liệu sẽ tăng lên tới 10 tỷ USD trong năm nay và tăng gấp đôi vào năm 2025.

Theo nhà phân tích Charles Shi của Needham, thị trường chip-tùy-chỉnh rộng hơn trị giá khoảng 30 tỷ USD vào năm 2023, chiếm khoảng 5% doanh số bán chip toàn cầu hàng năm.

Hiện tại, thiết kế silicon tùy chỉnh cho trung tâm dữ liệu do Broadcom và Marvell thống trị.

Theo một thỏa thuận điển hình, một đối tác thiết kế chip như Nvidia sẽ cung cấp quyền sở hữu trí tuệ và kỹ nghệ, nhưng để lại việc chế tạo chip, đóng gói và các bước bổ sung cho Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan – TSMC (2330.TW) hoặc nhà sản xuất chip theo hợp đồng khác.

Nvidia di chuyển vào lãnh thổ này có khả năng ăn vào doanh số bán hàng của Broadcom và Marvell.

Dylan Patel, người sáng lập nhóm nghiên cứu silicon SemiAnalysis cho biết: “Với hoạt động kinh doanh silicon tùy chỉnh của Broadcom chạm mốc 10 tỷ USD và Marvell là khoảng 2 tỷ USD, đây là một mối đe dọa thực sự”. “Đó thực sự là một tiêu cực lớn – có nhiều sự cạnh tranh hơn trong cuộc cạnh tranh.”

SAU AI

Nvidia đang đàm phán với nhà xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông Ericsson (ERICb.ST) cho chip không dây bao gồm kỹ nghệ bộ xử lý đồ họa (GPU) của nhà thiết kế chip, hai nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận cho biết. Ericsson từ chối bình luận.

Weckle của Tập đoàn 650 kỳ vọng thị trường chip tùy chỉnh viễn thông sẽ không thay đổi ở mức khoảng 4 tỷ đến 5 tỷ USD mỗi năm.

Nvidia cũng có kế hoạch nhắm mục tiêu vào thị trường ô tô và trò chơi điện tử, theo các nguồn tin và bài đăng trên mạng xã hội.

Weckel kỳ vọng thị trường ô tô tùy chỉnh sẽ tăng trưởng ổn định từ mức 6 tỷ USD hiện tại lên 8 tỷ USD với tốc độ 20% một năm và thị trường chip-tùy-chỉnh trò chơi điện tử trị giá 7 tỷ USD đến 8 tỷ USD có thể tăng lên cùng với các bảng điều khiển thế hệ tiếp theo của Xbox và Sony (6857 .T).

Máy chơi game cầm tay Switch hiện tại của Nintendo đã được trang bị chip Tegra X1 của Nvidia. Một nguồn tin cho biết phiên bản mới của bảng điều khiển Switch dự kiến ​​​​trong năm nay có thể sẽ có thiết kế tùy chỉnh của Nvidia. Nintendo từ chối bình luận.

Nguồn Reuters