Cổ phiếu Nhật Bản tăng lên mức cao chưa từng thấy kể từ năm 1990 vào thứ Hai do doanh thu mạnh mẽ và nhu cầu ngoại vi tăng, trong khi các thị trường châu Á khác có sự pha trộn hơn với ánh mắt tập trung vào triển vọng lãi suất của Mỹ.

Nikkei của Nhật Bản tăng thêm 0,6% để phá vỡ đỉnh tháng 9 và mang lại lợi nhuận cho tháng này lên tới 9,3%.

Cổ phiếu tài chính dẫn đầu sự tăng trưởng vào thứ Hai khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một kết thúc cuối cùng của lãi suất âm, trong khi các nhà sản xuất ô tô đã được hưởng lợi từ đồng yen yếu và xuất khẩu cao.

Chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu châu Á – Thái Bình Dương ngoại trừ Nhật Bản tăng 0,1%, sau khi tăng 2,8% tuần trước đạt mức cao hai tháng.

Cuộc bán hàng Black Friday sẽ kiểm tra sự phát triển của nền kinh tế Mỹ dựa trên tiêu dùng trong tuần này, trong khi kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn sẽ làm cho thị trường mỏng manh hơn.

Có thông tin truyền thông cho biết Israel, Hoa Kỳ và Hamas đã đạt được một thỏa thuận dự kiến để giải phóng hàng chục con tin ở Gaza đổi lại là một cuộc tạm ngừng chiến đấu trong năm ngày, nhưng chưa có xác nhận cho đến nay.

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,1 phần trăm và hợp đồng tương lai Nasdaq mất 0,2 phần trăm. S&P hiện đang tăng gần 18 phần trăm so với năm nay và cách đỉnh tháng 7 chỉ còn chưa đầy 2 phần trăm.

“Chúng tôi kỳ vọng các cổ phiếu công nghệ mega-cap sẽ tiếp tục vượt trội nhờ tốc độ tăng trưởng doanh số, biên lợi nhuận, tỷ lệ tái đầu tư và sức mạnh bảng cân đối tài khoản của họ”, họ viết trong một lưu ý. “Nhưng hồ sơ rủi ro/phần thưởng (Risk:Reward) không đặc biệt thuyết phục vì kỳ vọng được nâng lên.”

Công ty công nghệ Nvidia sẽ công bố kết quả quý vào thứ Ba, và ánh mắt sẽ được đặt vào tình hình nhu cầu cho các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo của nó.

Dòng dữ liệu kinh tế của Mỹ chuyển sang trạng thái chảy nhỏ trong tuần này, nhưng biên bản cuộc họp gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Fed sẽ cung cấp một số thông tin về suy nghĩ của các nhà hoạch định chính sách khi họ đã giữ lãi suất ổn định lần thứ hai.

Thị trường đã hầu như loại bỏ khả năng tăng lãi suất trong tháng 12 hoặc năm sau, và cho thấy tỷ lệ 30% có khả năng giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 3. Hợp đồng tương lai cũng cho thấy khoảng 100 điểm cơ bản giảm cho năm 2024, tăng từ 77 điểm cơ bản trước khi báo cáo lạm phát ôn hòa của tháng 10 làm xáo trộn thị trường.

Triển vọng này đã giúp các trái phiếu tăng giá, với lợi suất Trái phiếu Chánh phủ Mỹ có kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 4,45%, sau khi giảm 19 điểm cơ bản tuần trước và xa khỏi mức cao 5,02% của tháng 10.

Nó cũng làm giảm giá trị của đô la Mỹ gần 2% so với rổ tiền tệ và giúp đô la leo lên mức 1,0900 USD sau khi tăng 2,1% tuần trước.

Đồng đô la thậm chí còn mất giá so với yen có lợi suất thấp, hiện đang ở mức 149,88 và thấp hơn so với đỉnh gần đây là 151,92. Dữ liệu tương lai cho thấy các tài khoản đầu cơ đã mở rộng vị thế bán ngắn yen lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022, cho thấy có nguy cơ những vị thế này có thể bị ép giá ra khỏi thị trường.

Các cuộc khảo sát quan trọng về sản xuất châu Âu sẽ được tiến hành trong tuần này và bất kỳ dấu hiệu yếu kém nào sẽ khuyến khích việc giảm giá tiền gửi sớm hơn từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).

“Các cuộc khảo sát này sẽ rất quan trọng đối với lĩnh vực dịch vụ khu vực Euro do sự suy giảm đáng kể gần đây,” các nhà phân tích tại NAB cho biết. “Nếu có sự kiện in ấn mềm khác xảy ra, dự kiến giá của việc cắt giảm lãi suất của ECB sẽ được kéo dài hơn 100 điểm cơ bản hiện tại được định giá cho năm 2024.”

Thị trường ngụ ý khoảng 70% khả năng giảm giá ngay từ tháng Tư, mặc dù nhiều quan chức ECB vẫn đang nói về việc cần duy trì chính sách chặt chẽ trong thời gian dài.

Ngân hàng Trung ương Thụy Điển sẽ họp trong tuần này và có thể tiếp tục tăng lãi suất, do lạm phát cao và sự yếu đồng tiền của nó.

Trên thị trường hàng hóa, dầu đã phục hồi từ mức thấp nhất trong bốn tháng vào thứ Sáu do tin đồn OPEC+ sẽ kéo dài hoặc tăng sản lượng cắt giảm sản xuất vào năm sau.

Brent tăng thêm 2 xu lên 80,63 đô la một thùng, trong khi dầu thô Mỹ tăng 5 xu lên 75,94 đô la một thùng.

Giá vàng giảm nhẹ xuống $1.977 một ounce, sau khi tăng 2,2% tuần trước.

Nguồn Reuters