Berkshire Hathaway đã giảm đáng kể lượng cổ phần khổng lồ của mình tại Apple trong quý đầu tiên, khi tập đoàn của Warren Buffett để lượng tiền mặt tích trữ của mình tăng lên mức kỷ lục 189 tỷ USD.

Công ty của Buffett cũng đạt lợi nhuận hoạt động kỷ lục vượt 11 tỷ USD nhờ hoạt động bảo hiểm được hưởng lợi từ hoạt động bảo lãnh phát hành được cải thiện và thu nhập cao hơn từ các khoản đầu tư khi lãi suất tăng.

Giá trị cổ phần của Berkshire tại Apple đã giảm 22% xuống còn 135,4 tỷ USD tính đến ngày 31 tháng 3 từ mức 174,3 tỷ USD vào cuối năm 2023, mặc dù giá cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone chỉ giảm 11% trong quý.

Dựa trên những thay đổi về giá cổ phiếu của Apple, Berkshire dường như đã bán khoảng 115 triệu cổ phiếu, tương đương 13% cổ phần nắm giữ trong quý, kết thúc với khoảng 790 triệu.

Một thương vụ mua bán lớn là một sự thay đổi lớn đối với Buffett, vốn là người sợ công nghệ nhưng lại coi Apple là một công ty hàng tiêu dùng có quyền định giá mạnh mẽ và những khách hàng tận tâm.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư bày tỏ lo ngại rằng Apple đã tiêu tốn quá nhiều danh mục đầu tư của Berkshire. Tuy nhiên, doanh số bán hàng đã mang lại cho Buffett số tiền gấp hơn sáu lần số tiền mặt tối thiểu 30 tỷ USD mà ông đã cam kết giữ.

Tại cuộc họp thường niên của Berkshire vào thứ Bảy, Buffett đảm bảo với các cổ đông rằng “trừ khi có điều gì đó kịch tính xảy ra khiến thực sự thay đổi việc phân bổ vốn, chúng tôi sẽ coi Apple là khoản đầu tư lớn nhất của mình”.

Ông cũng cho biết “Tôi không ngại” mở rộng lượng tiền mặt nắm giữ, trong bối cảnh các lựa chọn thay thế trên thị trường chứng khoán và xung đột trên khắp thế giới, đồng thời cho biết tiền mặt có thể lên tới 200 tỷ USD vào cuối tháng 6.

Doanh số bán hàng của Apple giúp Berkshire thu được 11,2 tỷ USD lợi nhuận sau thuế trong quý từ việc bán các khoản đầu tư. Buffett khẳng định ông không ngại đóng thuế.

LỢI NHUẬN TUYỆT VỜI

Lợi nhuận hoạt động trong quý đầu tiên tăng 39% lên 11,22 tỷ USD, tương đương khoảng 7,807 USD mỗi cổ phiếu loại A, từ mức 8,07 tỷ USD một năm trước đó. Nhà phân tích James Shanahan của Edward Jones cho biết: “Berkshire tiếp tục được hưởng lợi từ lợi suất hấp dẫn từ các khoản đầu tư ngắn hạn và số dư tiền mặt lớn”.

Thu nhập ròng giảm 64% xuống còn 12,7 tỷ USD, tương đương 8.838 USD/cổ phiếu, từ mức 35,5 tỷ USD một năm trước đó, khi Berkshire có khoản lãi lớn chưa thực hiện được từ cổ phiếu của mình.

Một quy tắc kế toán yêu cầu Berkshire báo cáo những khoản lãi đó cùng với kết quả tài chính của mình. Buffett kêu gọi các nhà đầu tư bỏ qua sự biến động dẫn đến. Berkshire cũng mua lại 2,6 tỷ USD cổ phiếu của chính mình trong quý đầu tiên và một lượng nhỏ trong ba tuần đầu tiên của tháng Tư.

Kết quả được công bố trước cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire tại Omaha, một phần của ngày cuối tuần thu hút hàng chục nghìn người đến thành phố.

Buffett, 93 tuổi, đã lãnh đạo Berkshire từ năm 1965, biến tập đoàn này từ một công ty dệt may đang gặp khó khăn thành một tập đoàn có hàng chục doanh nghiệp bao gồm Geico, đường sắt BNSF, Berkshire Hathaway Energy, Dairy Queen và See’s Candies. Sự đa dạng hóa đã khiến nhiều nhà đầu tư, không chỉ những người hâm mộ Buffett, coi Berkshire là một khoản đầu tư dài hạn ổn định ngay cả trong bối cảnh lo ngại về suy thoái kinh tế và lo ngại về ngành ngân hàng.

GEICO GIÚP SỨC MẠNH CHO VIỆC KIẾM THU NHẬP

Lợi nhuận bảo hiểm tăng vọt 80% lên 5,2 tỷ USD. Điều này bao gồm việc tăng hơn gấp đôi lợi nhuận bảo lãnh phát hành tại Geico, được hưởng lợi từ việc tăng lãi suất và giảm đáng kể tỷ lệ phí bảo hiểm mà công ty này dùng để chi trả cho các tổn thất do tai nạn.

Lợi nhuận của tuyến đường sắt BNSF giảm 8%, một phần do phụ phí nhiên liệu thấp hơn và “sự kết hợp kinh doanh không thuận lợi”. Berkshire Hathaway Energy chứng kiến ​​lợi nhuận tăng 72% do hiệu suất hoạt động được cải thiện từ các dịch vụ tiện ích giúp bù đắp chi phí pháp lý gia tăng tại công ty môi giới bất động sản HomeServices of America liên quan đến các thỏa thuận pháp lý về hoa hồng môi giới.

Ngành kinh doanh năng lượng vẫn phải đối mặt với các yêu cầu bồi thường hàng tỷ đô la chống lại đơn vị PacifiCorp của mình về vụ cháy rừng ở Oregon vào năm 2020.

Nguồn Reuters